Wir haben unser Kundenverwaltungsprogramm gewechselt.

Digitalisierung und Automationen schreiten auch in unserem Bereich weiter voran und bringt für uns Neuerungen und Vereinfachung.

Damit verbunden auch: die Möglichkeit einer KundenApp für Sie.

Diese ist auf zwei Weisen erreichbar (auch parallel):

1. Als SmartphoneApp (Tablet) oder 

2. als webbasierte Variante auf einem Standardbrowser per PC oder Tablet.

Die per eMail separat folgende Einladung zeigt vorerst nur die Smartphonevariante an.

Für Vergabe des Passwortes ist dies der schnellste und einfachste Weg. 

• dem Link in der Mail auf dem Smartphone folgen
• klicken
• im Google oder Apple Store Laden (kostenfrei)
• App öffnen
• Passwortvergabe

Fertig!

In seltenen Fällen kommt eine Meldung, dass bereits ein Passwort vergeben wurde. Dann kurz Rückmeldung an mich, damit ich es korrigieren kann.

Für die webbasierte (Browser) Möglichkeit ist es am einfachsten, den gerade genannten Weg zu nutzen und nach Vergabe des Passwortes über den folgenden Link zu gehen:

https://maklerverbund-nord.insurgo.cloud

Benutzer: ‚Ihre eMailadresse‘ – wie bei uns im System hinterlegt

Passwort: wie in der App festgelegt.

Durch den Wechsel eines alten Verwaltungsprogramms auf ein Neues werden leider nicht alle vorhandenen Felder auf Anhieb so in das neue System eingebunden, wie es final einmal sein soll.

Daher gibt es sicherlich noch einige Fehler in den Verträgen oder in den dann angezeigten Eckdaten. Ebenso spielt uns die Schnittstelle der jeweiligen Gesellschaft ihre Unterlagen automatisch ein,

so dass es auch hier ggf. mal zu Doppelungen von Verträgen kommen kann, obwohl dieser nur einmal vorhanden ist.

Diese Fehler werden in der kommenden Zeit Stück für Stück weiter behoben.

Sollten Ihnen Fehler auffallen, wäre eine Rückmeldung an mich super. Dann kann ich das Ganze gleich an den Support weitergeben.

Mit der KundenApp erhalten Sie die vorhandenen und mir bekannten Verträge in einer sehr guten Übersicht.

Sofern es Verträge gibt, die noch nicht aufgezeigt werden, so bitte ich hier um Rückmeldung. Möglicherweise kann ich es im System ganz einfach nachpflegen. Möglicherweise ist mir der Vertrag vielleicht einfach auch noch nicht bekannt.

In dem Fall ist es über die App ganz einfach, mir ein Foto davon zu senden und der Vertrag wird entsprechend angelegt.

Ich würde mich freuen, wenn dieses neue Tool genutzt wird. Da es eine direkte Anbindung an unser Verwaltungssystem hat, fallen die ein oder anderen Zwischenschritte weg, wie sie z.B. bei Whatsapp nötig sind.

Die Einladung zur KundenApp versende ich separat. Vorab sollten hier ein paar Informationen dazu kommen.

Bei technischen Fragen und Hilfestellung melden Sie sich gerne bei mir.